CONSULTORIA FINANCEIRA
O objetivo da consultoria financeira é auxiliar nossos clientes a encontrar praticidade no momento de investimento, através de um planejamento inteligente e didtático.
Junto a nossos clientes, ensinamos como planejar, organizar e controlar a sua liquidez e patrimônio, desde a quitação de dívidas até ao planejamento de sua aposentadoria;
Auxiliamos na administração de gastos e dos investimentos, na compra de ativos, nos planos para a aposentadoria, na liquidação de dívidas, nos benefícios fiscais, na formatação dos seguros pessoais, entre outros.
Como Funciona a Consultoria?
Agendamento: primeira reunião gratuita online ou presencial;
Primeira reunião: alinhamos as necessidades e objetivos do cliente e coletamos todos os dados necessários para fazermos um estudo da sua vida e de seu momento.
Segunda reunião: apresentamos um diagnóstico Financeiro personalizado, com base na situação atual do cliente e um plano de ação, detalhando cada sugestão que será dada para alcançar os objetivos do cliente.
Execução e acompanhamento: Juntos, colocamos em prática o plano traçado e acompanhamos o seu desenvolvimento.
